Conseiller en gestion de patrimoine & investissement financier

Comprendre votre situation.
Définir vos objectifs.
Construire votre richesse.

J'analyse les forces et les faiblesses de votre situation financière, fiscale et patrimoniale - pour vous aider à vous projeter avec clarté et mettre en œuvre des stratégies sur-mesure, en activant chaque levier disponible.

Mon conseil est gratuit. Je ne me rémunère que si ma stratégie crée de la valeur à vos yeux - et uniquement si vous choisissez de la mettre en œuvre.

Découvrir comment je travaille
30
nouveaux clients / an
Sur-mesure
chaque stratégie
Long terme
chaque accompagnement
Axel Jean-Pierre, conseiller en gestion de patrimoine
Création &
Gestion de
patrimoine
30
Nouveaux clients accompagnés par an
Vision
globale
Toutes habilitations - conseil à 360°
Sur-mesure
Aucune solution préfabriquée
Long terme
Accompagnement dans la durée
Mon modèle

Un conseil véritablement aligné avec vos intérêts

Je ne perçois aucun honoraire de conseil. Ce choix n'est pas anodin : je suis convaincu la grande majorité de la population manque cruellement d'informations en matière de gestion de patrimoine - c'est un combat que j'ai décidé de mener. La gestion de patrimoine ne doit pas être réservée aux plus fortunés : tout le monde le mérite, et tout le monde y a droit. C'est pourquoi je ne suis rémunéré que lorsque vous décidez de mettre en œuvre les solutions que je vous propose, et par ces mêmes solutions.

En savoir plus sur mon fonctionnement
01

RDV Découverte

J'apprends à vous connaître - votre situation, votre histoire, vos contraintes. Ensemble, nous définissons des objectifs clairs et concrets pour votre avenir patrimonial.

02

RDV Stratégie Patrimoniale

Je vous présente l'analyse complète de votre patrimoine et de votre situation fiscale, puis la stratégie proposée avec les solutions adaptées à vos objectifs.

03

RDV Mise en Œuvre

Nous mettons en place ensemble les solutions retenues. Je vous accompagne à chaque étape administrative et vous explique chaque décision avant de la prendre.

04

Suivi tous les 6 mois

Des rendez-vous réguliers pour faire le point sur vos solutions et l'évolution de votre situation - et ajuster la stratégie si nécessaire. Un accompagnement pensé pour durer.

Expertise

Des solutions sur-mesure
pour chaque étape de vie

Pour proposer à mes clients des solutions normalement réservées aux plus fortunés ou aux institutionnels, je me suis affilié à un groupe international. Cela me permet d'accéder aux meilleurs produits du marché - et de les proposer aux meilleures conditions, à tous.

Épargne & Placements

Structurer votre capital pour le faire croître intelligemment, selon votre horizon et votre profil de risque.

Assurance-vie
PER / PEA
SCPI de rendement
Compte-titre

Immobilier Patrimonial

Investir dans la pierre avec méthode : sélection, structuration juridique et optimisation de la rentabilité nette.

LMNP (ancien & neuf)
Déficit foncier
SCI / structuration
SCPI immobilières

Optimisation Fiscale

Réduire votre pression fiscale légalement et durablement - avec les bons dispositifs, au bon moment.

PER & déductions
Girardin industriel
Le Denormandie
Loi LLI / Jean Brun
Malraux
FIP / FCPI

Préparation à la Retraite

Anticiper la baisse de revenus avec une stratégie de remplacement claire et chiffrée, adaptée à votre situation.

Bilan retraite complet
PER entreprise & individuel
Revenus complémentaires

Transmission & Protection

Protéger votre famille et organiser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales.

Donation & succession
Assurance-décès / prévoyance
Protection du conjoint

Éducation Financière

Comprendre pour décider en toute autonomie : fiscalité, épargne, immobilier, contrats - expliqués clairement.

Ateliers pratiques
Déclarations d'impôts
Lecture de contrats
Mon parcours

Un profil atypique.
Une expertise construite sur le terrain.

Origines

Sportif de haut niveau - Golf professionnel

Le sport de haut niveau m'a enseigné la rigueur, la persévérance et la capacité à performer sous pression - des qualités directement transposées dans mon métier de conseil.

Transition

Investisseur immobilier - Résultats top classement

Des résultats constants en tête de classement national. Mais une frustration croissante : ne pas pouvoir répondre à toutes les problématiques patrimoniales de mes clients.

Création

Fondation de SerPat Conseils

Affilié à un groupe international pour accéder aux meilleures solutions du marché, tout en conservant une totale liberté dans mes recommandations et une équipe d'experts pour rester à la pointe.

Aujourd'hui

Conseiller en gestion de patrimoine & investissement financier

Conseil en Investissements Financiers (CIF) - Courtage en crédit immobilier, en assurance, et transactions immobilières. Un accompagnement patrimonial global, à 360°.

Je mets un point d'honneur à accompagner chacun dans la durée. Parce qu'un patrimoine se construit sur des années, et que votre vie évolue, je reste à vos côtés à chaque étape - pour ajuster, optimiser, et toujours avancer dans la bonne direction.

"Chaque famille est unique. Chaque patrimoine a sa particularité. Mon rôle est de construire avec vous la stratégie qui vous ressemble - et de vous accompagner dans la durée."

- Axel Jean-Pierre
Parlons de votre situation
Ma méthode

Comprendre. Projeter. Construire.

Une approche en trois temps, pensée pour que chaque décision patrimoniale soit éclairée, cohérente et alignée avec votre vie.

01

Diagnostiquer votre situation

J'analyse en profondeur les forces et les faiblesses de votre situation financière, fiscale et patrimoniale. Ce bilan honnête est le point de départ indispensable à toute stratégie solide.

02

Définir des objectifs clairs

Vous projeter dans l'avenir avec clarté : retraite, transmission, investissement, protection de votre famille. Je vous aide à formaliser des objectifs concrets et à comprendre les chemins pour les atteindre.

03

Activer tous les leviers

J'élabore et mets en œuvre des stratégies sur-mesure en mobilisant l'ensemble des outils de la gestion de patrimoine - épargne, immobilier, fiscalité, prévoyance - pour créer de la richesse et optimiser chaque situation.

Pour qui

Chaque famille est unique.
Chaque patrimoine a sa particularité.

Je m'adapte à votre situation, à votre rythme, à vos objectifs de vie. Pas de solution préfabriquée - un accompagnement construit pour vous, et pensé pour durer.

Salarié avec des projets

Vous gagnez bien mais vous ne savez pas vraiment où va votre argent. Il est temps de structurer et de faire travailler votre épargne.

Chef d'entreprise / Indépendant

Vos revenus sont variables, votre fiscalité est complexe. Vous avez besoin d'un accompagnement global qui intègre votre vie professionnelle et personnelle.

Primo-investisseur

Vous souhaitez investir dans l'immobilier ou les marchés financiers sans vous tromper. Montage, fiscalité, financement - on construit ça ensemble.

Proche de la retraite

Vous avez 5 à 15 ans devant vous. C'est maintenant qu'il faut agir pour ne pas subir la baisse de revenus à la retraite.

Famille avec un projet de transmission

Donation, succession, protection du conjoint - autant de sujets qu'il vaut mieux anticiper que subir.

Débutant en patrimoine

Vous partez de zéro mais vous êtes motivé. J'accompagne tous les profils, sans jargon, sans condescendance - avec pédagogie et bienveillance.

"La meilleure décision financière est celle qu'on comprend vraiment - pas celle qu'on a juste signée."

Axel Jean-Pierre

Conférences

L'éducation financière en action

Je donne régulièrement des conférences ouvertes au public et en entreprise sur des thématiques patrimoniales concrètes. Pas de théorie - des cas réels, des chiffres, des décisions applicables.

Comment réduire ses impôts légalement - Les dispositifs méconnus à connaître

Investir en immobilier sans apport - Stratégies et montages concrets

Préparer sa retraite à 35, 45 ou 55 ans - Il n'est jamais trop tôt ni trop tard

Comprendre son contrat d'assurance-vie - Ce que les banques ne vous disent pas

Me contacter pour une conférence
Formation

Vous voulez devenir conseiller en patrimoine ?

En France, 40 millions d'épargnants ne sont pas accompagnés. Le marché est immense. J'accompagne des consultants à se former et à réussir dans ce métier - quel que soit votre parcours ou votre niveau d'études.

Formation terrain - pas théorique

Vous apprenez les techniques qui fonctionnent dans la réalité, pas dans un manuel.

Accompagnement jusqu'à l'autonomie

Je vous suis de vos débuts jusqu'à votre première clientèle constituée.

Accès au réseau international

Intégration dans le groupe affilié et accès aux solutions professionnelles du marché.

Prêt à changer de cap ?

Si vous êtes motivé, curieux et prêt à construire quelque chose de solide - je veux vous parler. L'entrepreneuriat dans ce métier peut être une vraie révélation.

Discuter de votre projet

4 nouvelles formations par an - places limitées

Témoignages

Ce que disent ceux que j'accompagne

"Axel est bienveillant et surtout à l'écoute. Il a su me guider et s'adapter pour m'aider à épargner. Un réel allié pour toutes questions liées à la fiscalité ou aux lois qui nous régissent. Très heureux d'avancer avec lui."

A
Alex Duke
Particulier - Épargne & fiscalité

"M. Jean-Pierre est tout d'abord à l'écoute - une écoute attentive, patiente et accueillante. Ses conseils en gestion du patrimoine, immobilier et préparation à la retraite m'ont été apportés avec pédagogie et précision. C'est avec confiance que je continuerai à le consulter."

G
Geneviève Morales
Retraite & transmission

"Axel a été très réactif, pédagogue et très disponible pour mon premier projet de placement. Les conseils étaient très clairs. Quant aux premiers résultats, ils sont très encourageants. Vous pouvez y aller les yeux fermés."

B
Benjamin Cauliez
Premier placement
Contact

Parlons de votre situation

Le bilan patrimonial est entièrement gratuit.
Il comprend 3 rendez-vous dédiés : un RDV Découverte pour apprendre à vous connaître et définir vos objectifs, un RDV Stratégie Patrimoniale pour analyser votre situation et vous présenter les solutions adaptées, et un RDV Mise en Œuvre pour mettre en place ensemble ce qui a été décidé. Des rendez-vous de suivi tous les 6 mois viennent ensuite pour faire le point et faire évoluer votre stratégie.
Téléphone
+33 (0)6 62 72 02 43
Adresse
8 rue Pasteille
31130 Flourens (Toulouse)

Réserver votre RDV Découverte

Choisissez un créneau disponible dans mon agenda. Ce premier rendez-vous est le point de départ de votre bilan patrimonial - entièrement gratuit.

RDV Découverte - Bilan patrimonial gratuit
3 rendez-vous inclus · Suivi tous les 6 mois