Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : juin 2025

Responsable du traitement

Axel Jean-Pierre - Serpat Conseils

8 rue Pasteille, 31130 Flourens

Données collectées

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Données collectées via Calendly

La prise de rendez-vous est gérée par le service tiers Calendly (Calendly LLC, Atlanta, GA, États-Unis). Lorsque vous planifiez un rendez-vous, Calendly collecte les données nécessaires à la gestion de votre réservation (nom, email, informations de contact que vous renseignez).

Ces données sont soumises à la politique de confidentialité de Calendly : calendly.com/privacy.

Données collectées dans le cadre de l'accompagnement

Dans le cadre de votre accompagnement patrimonial, les données suivantes peuvent être collectées et traitées :

Identité et coordonnées (nom, prénom, adresse, email, téléphone)
Situation familiale et professionnelle
Situation patrimoniale, financière et fiscale
Objectifs et projets

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation du bilan patrimonial et à la mise en œuvre des conseils. Elles ne sont jamais cédées à des tiers à des fins commerciales.

Finalités et base légale

Vos données sont traitées pour les finalités suivantes :

Exécution du service - réalisation du bilan patrimonial, élaboration et suivi des stratégies (base légale : exécution d'un contrat)
Obligations réglementaires - conformité aux obligations liées aux activités de CIF, MOBSP et MIA soumises à la réglementation AMF/ACPR (base légale : obligation légale)
Communication - envoi d'informations en lien avec votre accompagnement (base légale : intérêt légitime)

Durée de conservation

Les données collectées dans le cadre de l'accompagnement sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle, puis archivées pour la durée légalement requise :

5 ans à compter de la fin de la relation pour les obligations liées à la lutte contre le blanchiment
10 ans pour les documents comptables
5 ans pour les conseils en investissements financiers (obligation CIF)

Vos droits

Conformément au RGPD (Règlement UE 2016/679), vous disposez des droits suivants :

Droit d'accès - obtenir une copie de vos données
Droit de rectification - corriger des données inexactes
Droit à l'effacement - demander la suppression dans les limites légales
Droit à la portabilité - recevoir vos données dans un format structuré
Droit d'opposition - vous opposer à un traitement fondé sur l'intérêt légitime
Droit à la limitation - suspendre temporairement un traitement

Pour exercer ces droits, contactez : serpatconseils@outlook.fr

En cas de désaccord, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr - 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07.

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Sécurité

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